2021년부터 리튬 배터리 산업 체인의 '슈퍼스타'로서 탄산리튬 가격은 지난 2년 동안 크게 변동했습니다.한때 최고점에 도달해 60만 위안/톤의 가격을 향해 나아갔다.2023년 상반기 수요도 최저점 기간 동안 17만위안/톤으로 하락했다.동시에 탄산리튬 선물 출시가 임박함에 따라 SMM은 독자들에게 리튬 산업 체인 개요, 자원 종료, 제련 종료, 수요 종료, 공급 및 수요 패턴, 주문 서명 양식 및 가격 책정 메커니즘에 대한 포괄적인 검토를 제공할 것입니다. 이 기사에서.
리튬 산업 체인 개요:
리튬은 원자량이 가장 작은 금속 원소로서 전하 밀도가 크고 안정적인 헬륨형 이중 전자층을 가지고 있습니다.이는 매우 강한 전기화학적 활성을 가지며 다른 물질과 반응하여 다양한 화합물을 형성할 수 있습니다.배터리 제조에 탁월한 소재입니다.최선의 선택.리튬 산업 체인의 업스트림에는 스포듀민, 레피돌라이트, 염호 염수와 같은 리튬 광물 자원이 포함됩니다.리튬 자원을 추출한 후 각 링크에서 가공하여 1차 리튬염, 2차/다중 리튬염, 금속 리튬 및 기타 형태의 제품을 생산할 수 있습니다.1차 가공단계 제품에는 주로 탄산리튬, 수산화리튬, 염화리튬 등 1차 리튬염이 포함된다.추가 가공을 통해 인산철리튬, 산화코발트리튬, 헥사플루오로인산리튬 및 금속 리튬과 같은 2차 또는 다중 리튬 생성물을 생산할 수 있습니다.다양한 리튬 제품은 리튬 배터리, 세라믹, 유리, 합금, 그리스, 냉매, 의학, 원자력 산업 및 광전자 공학과 같은 신흥 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.
리튬 자원 끝:
리튬 자원 유형의 관점에서 보면 기본 재료와 재활용 재료의 두 가지 주요 라인으로 나눌 수 있습니다.그 중 원료인 리튬 자원은 주로 염호 염수, 스포듀민, 레피돌라이트에 존재한다.재활용 소재는 주로 폐기된 리튬 배터리와 재활용을 통해 리튬 자원을 얻습니다.
원자재 경로부터 보면 전체 리튬 자원 매장량의 분포 집중도가 상대적으로 높다.USGS가 발표한 최신 데이터에 따르면 전 세계 리튬 자원 매장량은 총 2,200만 톤에 달합니다.그 중 세계 리튬 자원 상위 5개 국가는 칠레, 호주, 아르헨티나, 중국, 미국으로 전체의 87%를 차지하고 중국의 매장량은 7%를 차지한다.
자원 유형을 더욱 세분화하면 염호는 현재 전 세계 리튬 자원의 주요 공급원이며 주로 칠레, 아르헨티나, 중국 및 기타 지역에 분포되어 있습니다.스포듀민 광산은 주로 호주, 캐나다, 미국, 중국 등지에 분포하며 자원 분포 농도는 염호보다 낮고 현재 상업용 리튬 추출 정도가 가장 높은 자원 유형입니다.lepidolite 자원 매장량은 적고 중국 장시성에 집중되어 있습니다.
리튬 자원 생산량으로 보면 2022년 전 세계 리튬 자원 총 생산량은 84만톤 LCE에 달할 것으로 예상된다.2023년부터 2026년까지 연평균 21%의 성장률을 달성해 2026년에는 LCE 256만톤에 이를 것으로 예상된다. 국가별로는 CR3가 호주, 칠레, 중국으로 총 86%를 차지해 높은 농도.
원료 유형 측면에서 볼 때, 휘석은 앞으로도 여전히 지배적인 원료 유형이 될 것입니다.솔트레이크는 두 번째로 큰 원료 유형이며, 운모는 여전히 보조적인 역할을 합니다.2022년 이후 폐기 열풍이 불 것이라는 점은 주목할 만하다. 생산 간 폐기물과 폐로 폐기물의 급속한 증가, 재활용 리튬 추출 기술의 획기적인 발전으로 재활용 리튬 추출량의 급속한 성장이 가속화될 것이다.2026년에는 재활용 소재 비율이 8%에 이를 것으로 예상됩니다. 리튬 자원 공급 비중.
리튬에 관한 모든 것!리튬 산업 체인의 전체 개요
리튬 제련 종료:
중국은 세계에서 리튬 제련 생산량이 가장 많은 나라이다.성(省)을 보면 중국의 탄산리튬 생산지는 주로 자원분배와 제련기업을 중심으로 하고 있다.주요 생산지는 장시성(Jiangxi), 쓰촨성(Sichuan), 칭하이성(Qinghai)이다.장시성(江西省)은 중국에서 가장 큰 흑석석 자원 분포를 갖고 있는 성이며, 수입된 스포듀민을 통해 탄산리튬과 수산화리튬을 생산하는 간펑 리튬 산업(Ganfeng Lithium Industry)과 같은 유명 제련 회사의 생산 능력을 보유하고 있습니다.쓰촨성은 중국에서 휘석 자원 분포가 가장 큰 성이며 수산화물 생산도 담당하고 있습니다.리튬생산센터.칭하이는 중국 최대의 염호 염수 리튬 추출 지역이다.
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기업별로 보면 탄산리튬의 경우 2022년 총 생산량은 35만톤으로 그 중 CR10 기업이 전체 69%를 차지해 생산 패턴이 상대적으로 집중돼 있다.그중 장시성 지촌 리튬산업이 생산량의 9%를 차지해 생산량이 가장 많다.업계에 절대적인 독점 리더는 없습니다.
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수산화리튬의 경우 2022년 총 생산량은 243,000톤으로 그 중 CR10 업체가 무려 74%를 차지하며 탄산리튬보다 생산 패턴이 더 집중돼 있다.그 중 생산량이 가장 많은 회사인 Ganfeng Lithium Industry는 전체 생산량의 24%를 차지하며 선도적인 효과는 분명합니다.
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리튬 수요 측면:
리튬 소비 수요는 리튬 배터리 산업과 전통 산업의 두 가지 주요 부문으로 나눌 수 있습니다.국내외 전력 및 에너지 저장 시장 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 전체 리튬 소비량에서 리튬 배터리 수요가 차지하는 비중은 해마다 증가하고 있습니다.SMM 통계에 따르면, 2016년부터 2022년까지 리튬 배터리 분야에서 탄산리튬 소비 비율은 78%에서 93%로 증가한 반면, 수산화리튬은 1% 미만에서 거의 95%+로 급증했습니다.시장 관점에서 보면 리튬 배터리 산업의 총 수요는 주로 전력, 에너지 저장 및 소비라는 세 가지 주요 시장에 의해 주도됩니다.
전력 시장: 글로벌 전기화 정책, 자동차 회사의 변화 및 시장 수요에 힘입어 전력 시장 수요는 2021~2022년에 폭발적인 성장을 달성하여 리튬 배터리 수요의 절대적인 지배력을 차지할 것이며 장기적으로 안정적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다..
에너지 저장 시장: 에너지 위기 및 국가 정책 등의 요인에 따라 중국, 유럽, 미국의 3대 주요 시장이 협력하여 리튬 배터리 수요의 두 번째로 큰 성장 지점이 될 것입니다.
소비시장: 전체 시장은 포화상태에 있으며, 장기적 성장률은 낮을 것으로 예상됩니다.
리튬에 관한 모든 것!리튬 산업 체인의 전체 개요
전반적으로 리튬 배터리 수요는 2022년 전년 동기 대비 52% 증가하고, 2022년부터 2026년까지 연평균 성장률 35%로 꾸준히 증가해 리튬 배터리 산업의 리튬 수요 점유율이 더욱 높아질 전망이다. .다양한 애플리케이션 측면에서 에너지 저장 시장은 성장률이 가장 높습니다.전 세계적으로 신에너지 차량이 지속적으로 발전함에 따라 전력 시장도 계속해서 발전하고 있습니다.소비자 시장은 주로 전기 이륜차의 성장과 드론, 전자 담배, 웨어러블 기기와 같은 새로운 소비자 제품에 의존합니다.연평균 성장률은 8%에 불과하다.
리튬염 직접 소비자 기업의 입장에서 보면 탄산리튬 기준으로 2022년 총 수요량은 51만톤에 달할 것으로 예상된다.소비재 기업은 주로 인산철리튬 양극재 기업과 중저니켈 삼원계 양극재 기업에 집중되어 있고, 다운스트림 기업은 소비에 집중되어 있다.정도가 낮아서 CR12가 44%를 차지해 롱테일 효과가 강하고 상대적으로 분산된 패턴을 보인다.
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수산화리튬의 경우 2022년 총 소비량은 14만톤에 이를 전망이다.하류 소비자 기업의 농도는 탄산리튬의 농도보다 훨씬 높습니다.CR10이 87%를 차지합니다.패턴이 상대적으로 집중되어 있습니다.앞으로 다양한 삼원계 양극재 업체들이 진출하면서 니켈화도가 높아지면서 산업 집중도가 낮아질 것으로 예상된다.
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리튬 자원 수급 구조:
종합적인 수급 관점에서 볼 때 리튬은 실제로 2015년부터 2019년 사이에 한 사이클을 완성했습니다. 2015년부터 2017년까지 신에너지 수요는 국가 보조금에 힘입어 급속한 성장을 이루었습니다.그러나 리튬 자원의 증가 속도는 수요만큼 빠르지 않아 공급과 수요의 불일치가 발생했습니다.그러나 2019년 국고보조금이 감소한 이후 단말기 수요가 급격히 줄어들었지만 초기 투자 리튬 자원 프로젝트는 점차 생산능력에 도달해 리튬은 공식적으로 흑자주기에 진입했다.이 기간 동안 많은 광산 회사들이 파산을 선언했고 업계는 개편을 맞이했습니다.
이 산업 사이클은 2020년 말에 시작됩니다.
2021~2022년: 터미널 수요가 급격히 폭발하여 업스트림 리튬 자원 공급과 불일치가 발생합니다.2021년부터 2022년까지 마지막 흑자주기에 중단되었던 일부 리튬 채굴 프로젝트가 차례로 재개될 예정이지만 여전히 부족량이 크다.동시에 이 시기는 리튬 가격이 급등하는 시기이기도 했다.
2023~2024년: 생산 프로젝트 재개 + 신설 그린필드 프로젝트가 2023년부터 2024년까지 연달아 생산에 도달할 것으로 예상된다. 신에너지 수요 증가율은 발병 초기만큼 빠르지 않고, 그 정도도 빠르지 않다. 자원 과잉은 2024년에 정점에 도달할 것이다.
2025~2026년: 지속적인 과잉으로 인해 업스트림 리튬 자원의 성장률이 둔화될 수 있습니다.수요 측면은 에너지 저장 분야에 의해 주도될 것이며, 잉여는 효과적으로 완화될 것입니다.
리튬에 관한 모든 것!리튬 산업 체인의 전체 개요
리튬염 서명 현황 및 결제 메커니즘
리튬염의 주문 체결 방식에는 주로 장기 주문과 제로 주문이 포함됩니다.제로 주문은 유연한 거래로 정의될 수 있습니다.거래 당사자들은 일정 기간 동안 거래 상품, 수량, 가격 책정 방법에 대해 합의하지 않고 독립적인 호가를 실현합니다.그 중 장기 주문은 세 가지 범주로 더 나눌 수 있습니다.
물량 잠금 방식 : 공급량과 정산 가격 방식을 사전에 합의합니다.정산 가격은 조정 계수로 보완된 제3자 플랫폼의 (SMM) 월간 평균 가격을 기준으로 하여 중간 수준의 유연성으로 시장 기반 결제를 달성합니다.
물량 잠금 및 가격 잠금: 공급량과 정산 가격을 사전에 합의하고, 향후 정산 주기에 정산 가격을 확정합니다.가격이 고정되면 향후 수정되지 않습니다. 조정 메커니즘이 실행된 후 구매자와 판매자는 고정 가격에 다시 동의하게 되므로 유연성이 낮습니다.
물량만 고정: 공급 수량에 대해서만 구두/서면 합의를 이루며, 물품 가격 정산 방법에 대한 사전 합의가 없으므로 유연성이 높습니다.
2021년부터 2022년 사이 급격한 가격 변동으로 인해 리튬염의 체결 패턴과 가격 책정 메커니즘도 조용히 변화하고 있습니다.계약 체결 방법의 관점에서 볼 때, 2022년에는 기업의 40%가 수량만 고정하는 가격 책정 메커니즘을 사용할 것입니다. 이는 주로 리튬 시장의 공급이 부족하고 가격이 높기 때문입니다.이익을 보호하기 위해 상류 제련 회사는 가격이 아닌 수량을 고정하는 방법을 채택하는 경우가 많습니다.앞으로는 수요와 공급이 합리화되면서 구매자와 판매자가 공급과 가격 안정의 주요 수요가 되었습니다.장기 락인 물량과 포뮬러 락(포뮬러 연계를 달성하기 위한 SMM 리튬염 가격과 연계) 비중이 높아질 것으로 예상된다.
리튬염 구매자 입장에서는 소재업체의 직접 구매뿐만 아니라 터미널 업체(배터리, 자동차업체, 기타 금속 채굴업체)로부터 리튬염 구매자가 늘어나 전반적인 구매업체 유형이 풍부해졌다.새로운 플레이어가 고려해야 할 점을 고려하면 업계의 장기적인 안정성과 성숙한 금속 가격에 대한 친숙도가 업계의 가격 책정 메커니즘에 일정한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.장기 주문에 대한 락인 볼륨 락 공식 가격 책정 모델의 비율이 증가했습니다.
리튬에 관한 모든 것!리튬 산업 체인의 전체 개요
전반적인 관점에서 리튬 산업 체인의 경우 리튬염 가격은 전체 산업 체인의 가격 책정 허브가 되어 다양한 산업 링크 간의 가격과 비용의 원활한 전달을 촉진했습니다.섹션별로 살펴보면 다음과 같습니다.
리튬광석 – 리튬염: 리튬염 가격을 기준으로 리튬광석은 이익공유를 통해 유동적으로 가격이 책정됩니다.
전구체 – 음극 연결: 리튬염 및 기타 금속염의 가격을 고정하고, 여기에 단위 소비량 및 할인 계수를 곱하여 가격 연계 업데이트를 달성합니다.
양극 – 배터리 셀: 금속염의 가격을 고정하고 여기에 단위 소비량 및 할인 계수를 곱하여 가격 연계 업데이트를 달성합니다.
배터리 셀 – OEM/통합업체: 양극/리튬염 가격을 분리합니다(리튬염은 음극의 주요 원료 중 하나입니다).기타 주요 자재는 정가방식을 채택하고 있습니다.리튬염 가격 변동에 따라 가격 보상 메커니즘이 체결됩니다., 가격 연계 결제를 달성합니다.
게시 시간: 2023년 11월 6일