최근 CINNO Research가 최신 데이터를 공개했습니다.2023년 1월부터 6월까지 중국의 신에너지 프로젝트 투자액은 5조 2천억 위안(대만 포함)에 달하며, 신에너지 산업은 신흥 기술 산업의 핵심 투자 분야가 됐다.
내부 자본 분석 관점에서 2023년 1월부터 6월까지 중국(대만 포함) 신에너지 산업의 투자 자금은 주로 풍력 태양광 발전에 유입되었으며, 금액은 약 2조 5천억 위안으로 약 46.9%를 차지했습니다.리튬 배터리 총 투자 금액은 1.2조 위안으로 약 22.6%를 차지합니다.에너지 저장에 대한 총 투자는 9,500억 위안으로 약 18.1%를 차지합니다.수소 에너지에 대한 총 투자는 4,900억 위안을 초과하여 약 9.5%를 차지합니다.
3대 투자 주체의 관점에서 볼 때 풍력 태양광 발전, 리튬 배터리, 에너지 저장 장치는 에너지 신산업의 3대 투자 주체입니다.2023년 1월부터 6월까지 중국(대만 포함)의 태양광 투자 자금은 주로 태양광 전지로 유입되고, 풍력 투자 자금은 주로 풍력 운영 프로젝트로 유입됩니다.리튬배터리 투자 자금은 주로 리튬배터리 모듈과 PACK에 유입된다.에너지 저장 투자 자금은 주로 펌핑 저장 장치로 유입됩니다.
지리적 분포의 관점에서 볼 때, 신에너지 산업 투자 자금은 주로 내몽골, 신장, 장쑤성에 분포되어 있으며 3개 지역의 전체 비중은 약 37.7%입니다.그 중 신장과 내몽골은 풍력-태양광 기지 건설과 에너지 기지 프로젝트의 혜택을 받았으며 태양광 발전 설치 용량이 상대적으로 많고 분산형에 비해 주로 중앙 집중화되어 있습니다.
국내 연구기관 SNE리서치가 최근 발표한 자료에 따르면, 2023년 상반기 전 세계 신규 등록 전력배터리 설치량은 전년 동기 대비 50.1% 증가한 304.3GWh에 달할 것으로 예상된다.
올해 상반기 전 세계적으로 전력 배터리를 설치한 TOP10 기업을 보면 중국 기업은 Ningde Times, BYD, China Innovation Aviation, EVE Lithium Energy, Guoxuan Hi-Tech 및 Sunwoda 등 여전히 6석을 차지하고 있으며 전체 시장 규모는 점유율은 62.6%에 이른다.
구체적으로 올해 상반기에는 중국 닝더타임스가 시장점유율 36.8%로 1위를 차지했고, 배터리 탑재량은 전년 동기 대비 56.2% 증가한 112GWh를 기록했다.시장 점유율은 그 뒤를 바짝 뒤따랐습니다.Zhongxinhang의 배터리 설치량은 전년 대비 58.8% 증가한 13GWh로 시장 점유율 4.3%로 6위를 차지했습니다.EVE 리튬에너지 배터리 탑재량은 전년 동기 대비 151.7% 증가한 6.6GWh로 시장점유율 2.2%로 8위를 기록했다.Guoxuan Hi-Tech의 배터리 설치량은 전년 대비 17.8% 증가한 6.5GWh로 시장 점유율 2.1%로 9위를 차지했습니다.선워다의 배터리 탑재량은 전년 대비 44.9% 증가한 4.6GWh로 시장점유율 1.5%로 10위를 기록했다.이 중 상반기에는 BYD와 Yiwei 리튬에너지 배터리의 설치용량이 전년 동기 대비 세 자릿수 성장을 달성했다.
배터리 네트워크는 시장 점유율 측면에서 상반기에 설치된 글로벌 전력 배터리 상위 10개 업체 중 CATL, BYD, Zhongxinhang, Yiwei Lithium Energy 등 4개 중국 기업의 시장 점유율이 전년 동기 대비 달성된 것으로 나타났습니다. 성장.선와다는 거절했다.일본과 한국 기업 중에서는 LG뉴에너지의 시장점유율이 지난해 같은 기간과 비슷한 수준을 유지한 반면, 파나소닉, SK온, 삼성SDI는 모두 상반기 시장점유율이 전년 동기 대비 감소했다.
또한 산업정보부는 2023년 상반기 리튬이온 배터리 산업 운영을 발표해 2023년 상반기에도 우리나라 리튬이온 배터리 산업이 지속적으로 성장할 것임을 보여줬다.업계 표준 발표 기업 정보 및 업계 협회 계산에 따르면, 상반기 전국 리튬 배터리 생산량은 400GWh를 초과하여 전년 대비 43% 이상 증가했으며, 리튬 배터리 업계의 수입은 2019년까지 올해 상반기 매출액은 6000억 위안에 달했다.
리튬전지의 경우 상반기 에너지저장전지 생산량이 75GWh를 넘어섰고, 신에너지차용 동력전지 탑재용량은 약 152GWh에 달했다.리튬배터리 제품 수출액은 전년 동기 대비 69% 증가했다.
올해 상반기 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 생산량은 각각 약 100만톤, 67만톤, 68억㎡, 44만톤 정도였다.
상반기 탄산리튬과 수산화리튬의 생산량은 각각 20.5만톤과 14만톤에 이르렀으며, 상반기 배터리급 탄산리튬과 배터리급 수산화리튬(미분말급)의 평균 가격은 올해는 각각 332,000위안/톤과 364,000위안/톤이었습니다.톤.
전해액 출하량을 보면 연구기관 EVTank, Evie 경제연구소, 중국전지산업연구소가 발표한 '중국 리튬이온 배터리 전해질 산업 발전 백서(2023)'에 따르면 상반기에 , 중국 리튬이온전지 전해액 출하량은 504,000톤, 시장 규모는 241억9,000만 위안이다.EVTank는 2023년 중국 전해액 출하량이 116만9000톤에 달할 것으로 내다봤다.
나트륨이온전지 부문에서는 상반기 나트륨이온전지가 제품 연구개발, 생산능력 구축, 산업체인 육성, 고객검증, 수율 향상, 실증촉진 등에서 단계별 성과를 달성했다. 프로젝트.EVTank, Evie 경제연구소, 중국 배터리 산업 연구소가 발표한 '중국 나트륨이온 배터리 산업 발전 백서(2023)' 자료에 따르면 2023년 6월말까지 전용 생산능력은 전국적으로 생산된 나트륨이온 배터리는 10GWh에 달해 2022년 말 대비 8GWh 증가했다.
국가에너지청 자료에 따르면 올해 상반기 신규 가동된 설비용량은 약 863만kW/1772만kWh로 전년도 전체 설비용량과 맞먹는다.투자 규모의 관점에서 현재 시장 가격을 기준으로 신규 에너지 저장 장치를 가동하면 300억 위안 이상의 직접 투자가 발생합니다.2023년 6월 말 기준으로 전국에서 건설·운영 중인 신규 에너지저장장치 프로젝트의 누적 설치용량은 1,733만kW/3,580만kWh를 초과하고, 평균 에너지저장 시간은 2.1시간이다.
공안부 교통관리국의 데이터에 따르면 2023년 6월 말 현재 국내 신에너지 차량 대수는 1,620만 대에 달해 전체 차량 대수의 4.9%를 차지한다.올 상반기 전국 신에너지차 신규등록은 312만8000대로 전년 동기 대비 41.6% 증가해 사상 최대치를 기록했다.
중국자동차공업협회 최신 자료에 따르면 올해 상반기 중국 신에너지차 생산량과 판매량은 각각 378만8000대와 374만7000대로 전년 동기 대비 42.4%, 44.1% 증가했다. - 전년 대비 시장 점유율은 28.3%에 달했습니다.동력전지 누적 생산량은 293.6GWh로 전년 대비 누적 성장률은 36.8%이다.동력 배터리 누적 판매량은 256.5GWh에 달해 전년 대비 누적 17.5% 증가했다.동력 배터리의 누적 설치 용량은 152.1GWh로 전년 대비 누적 증가율이 38.1%입니다.충전 인프라가 144만2천개 늘어났다.
국가세무국 자료에 따르면, 올해 상반기 신에너지 자동차, 선박 세금 감면액은 8억 6천만 위안에 달해 전년 동기 대비 41.2% 증가했다.신에너지 자동차 구입세 면제 금액은 491억 7천만 위안에 달해 전년 대비 44.1% 증가했습니다.
리콜과 관련하여 국가시장감독관리총국의 데이터에 따르면 올해 상반기에 국내 자동차 리콜을 기준으로 총 80건의 리콜이 실시되었으며 해당 차량은 247만 4600만 대에 달합니다.이 중 신에너지차 측면에서 보면 19개 자동차 제조사가 총 29건의 리콜을 실시해 142만6500대에 달하는 리콜을 실시해 지난해 전체 신에너지차 리콜 건수를 넘어섰다.올해 상반기 신에너지차 리콜 건수는 전체 리콜건수 중 58%로 60%에 육박했다.
수출 측면에서 중국 자동차 제조업체 협회의 데이터에 따르면 올해 상반기에 우리나라는 534,000대의 신에너지 자동차를 수출했는데 이는 전년 대비 1.6배 증가한 수치입니다.전력전지업체는 배터리 56.7GWh, 에너지저장전지 6.3GWh를 수출했다.
해관총서의 자료에 따르면 올해 상반기 우리나라 '3대 신제품' 즉 전기승용차, 리튬배터리, 태양전지 총 수출량이 61.6% 증가했다. 전체 수출 증가율은 1.8%포인트 증가했고, 녹색 산업은 풍부한 추진력을 갖고 있습니다.
이 밖에도 배터리 네트워크(마이배터리)에서는 상반기 국내 배터리 산업 체인 전반의 투자 및 확장, 인수합병, 기반 마련, 시험생산, 수주 체결 등도 집계됐다.데이터에 따르면, 배터리 네트워크의 불완전한 통계에 따르면, 올해 상반기에 총 223개의 투자 확장 프로젝트가 통계에 포함되었으며, 그 중 182개가 투자 금액을 발표했으며, 총 투자액은 이보다 더 많습니다. 9,377억 위안 이상.인수합병(M&A)의 경우, 거래종료를 제외하고 상반기 리튬전지분야 인수합병 관련 건수는 33건 이상이며, 그 중 거래금액이 공시된 건은 26건으로, 총 26건에 달한다. 금액은 약 175억 위안.상반기에는 125개 기초공사 프로젝트가 있었고 그 중 113개 프로젝트가 투자금액을 발표했으며 총 투자액은 5218억9100만 위안, 평균 투자액은 46억1900만 위안이다.62개의 시험 생산 및 시운전 프로젝트 중 45개 프로젝트가 투자 금액을 발표했는데, 총 투자 금액은 1,579억 2,800만 위안이 넘고 평균 투자액은 35억 1,000만 위안입니다.수주 체결 측면에서, 상반기 국내 배터리 산업 체인 기업은 리튬 배터리, 에너지 저장 배터리 시스템 및 원자재 주문을 중심으로 국내외에서 총 58건의 주문을 받았습니다.
실적 측면에서 보면 배터리 네트워크 통계에 따르면 배터리 신에너지 산업체인 상장기업들이 상반기 실적 전망 정보를 공개해 상반기 실적이 배터리 신에너지 산업 체인 전체가 급격히 위축되고 강력한 성장 모멘텀이 멈췄습니다.특징은 주로 배터리 공장에서 제시됩니다: 기쁨과 슬픔이 혼합되어 있습니다!약한 수요 증가율은 둔화됩니다.광산 회사: 성능 다이빙!수량과 가격이 더블 킬 + 순이익이 절반으로 줄었습니다.재료 공급자: 성능 뇌우!인산철리튬의 두 가지 가장 큰 손실은 다음과 같습니다.장비공장: 전년 대비 2배 성장!업계 최고 학생으로서 상반기 성취도.전반적으로 배터리 신에너지 산업 체인의 기회 뒤에는 여전히 도전 과제가 있습니다.복잡한 시장 환경과 격동하는 발전 과정에서 어떻게 확고한 입지를 확보할 수 있을지는 아직 해결되지 않은 과제로 남아 있습니다.
며칠 전 여객연맹에서는 하반기 에너지 신시장에서 경쟁력 있는 신제품이 대거 출시될 것이라고 밝혔는데, 이는 하반기 에너지 신시장의 성장을 가져올 것으로 예상된다. 년 전체 시장 판매를 지원합니다.
여객협회는 7월 좁은 의미의 승용차 소매판매는 173만대로 전월 대비 -8.6%, 전년 동기 대비 -4.8%를 기록할 것으로 내다봤다. 판매량은 약 62만대이며, 월간 판매량은 -6.8%, 전년 동기 대비 27.5% 증가, 보급률은 약 35.8%이다.
8월 초 신에너지 브랜드들이 발표한 7월 자료를 보면, 신차 생산력 기준으로 보면, 7월에는 5개 신차 생산력의 납품량이 1만 대를 넘어섰다.두 배 이상;Weilai Automobile은 사상 최고치인 20,000대 이상의 차량을 인도했습니다.Leap Motors는 14,335대의 차량을 인도했습니다.Xiaopeng Motors는 11,008대의 차량을 인도하여 10,000대의 차량이라는 새로운 이정표를 세웠습니다.Nezha Motors는 10,000대 이상의 차량을 납품했습니다.Skyworth Automobile은 3,452대의 신차를 납품하여 2개월 연속 3,000대 이상의 차량을 판매했습니다.
동시에 전통적인 자동차 회사들도 새로운 에너지 수용에 속도를 내고 있습니다.7월 SAIC Motor는 7월에 91,000대의 신에너지 차량을 판매하여 1월 이후 월별 양호한 성장세를 이어갔으며 올해 최고치를 경신했습니다.월간 45,000대 돌파;Geely Automobile의 신에너지 차량 판매량은 41,014대에 달해 올해 최고치를 기록했으며 이는 전년 대비 28% 이상 증가한 수치입니다.장안자동차의 7월 신에너지 자동차 판매량은 39,500대로 전년 동기 대비 62.8% 증가했다.Great Wall Motors의 신에너지 승용차 판매량은 28,896대로 전년 대비 163% 증가했습니다.셀레스 신에너지차 판매량은 6,934대이다.둥펑란투자동차, 신차 3,412대 납품…
창장증권은 하반기 신에너지차 개발이 기대치를 뛰어넘을 것으로 예상된다고 지적했다.단말기 성능 측면에서 볼 때 현재 수요가 꾸준히 회복되고 있으며 재고 수준은 양호하며 가격 수준도 비교적 안정적입니다.단기적으로는 정책과 시장 마진이 개선되고 '가격 전쟁'이 완화될 것입니다.경기 회복에 따라 신에너지 및 총수요는 더욱 개선될 것으로 예상된다.해외 지속적인 고성장 기여도가 높아지고, 재고도 안정적인 조업상태에 진입할 것으로 예상됩니다.
화시증권은 신에너지 자동차 산업 체인 측면에서 단기적으로 이전 산업 체인의 재고 정리가 기본적으로 종료되고 재고 보충이 시작되며 하반기 전통적인 성수기에 모든 링크는 생산량 증가 단계에 진입할 것으로 예상된다.중장기적으로 국내 신에너지 자동차의 추진력이 점차 정책 측면에서 시장 측면으로 이동함에 따라 신에너지 자동차는 보급이 가속화되는 단계에 진입했습니다.해외 전력화에는 확고한 의지가 있고, 글로벌 신에너지 자동차 개발은 반향을 일으켰습니다.
중국 갤럭시증권 연구 보고서에 따르면 가장 어두운 시간이 지나고 신에너지 단말기에 대한 수요가 개선되었으며 리튬 배터리 산업 체인의 재고 정리가 완료되었다고 밝혔습니다.
게시 시간: 2023년 8월 25일