유럽의 에너지 위기와 국내의 강제 할당 및 저장 정책에 힘입어 2022년부터 에너지 저장 산업이 뜨거워지고 있으며, 올해는 더욱 인기를 끌며 명실상부 '스타트랙'으로 자리 잡았다.이러한 추세에 직면하여 산업의 급속한 발전기에 기회를 잡으려고 자연스럽게 많은 기업과 자본이 뛰어들고 있습니다.
그러나 에너지저장산업의 발전은 기대만큼 좋지 않다.'업계 가열'에서 '전투 단계'까지 불과 2년밖에 걸리지 않았고, 눈 깜짝할 사이에 업계의 전환점이 도래했다.
에너지저장산업의 야만적인 성장주기는 지나갔고, 대규모 개편이 불가피해졌으며, 시장경쟁 환경은 기술이 취약하고, 설립기간이 짧으며, 규모가 작은 기업들에게 점점 더 불리해지고 있는 것이 분명합니다.
급한 상황에서 에너지 저장장치의 안전은 누가 책임질 것인가?
새로운 전력 시스템 구축을 위한 핵심 지원으로서 에너지 저장은 에너지 저장 및 균형 조정, 전력망 파견, 재생 에너지 활용 및 기타 분야에서 중요한 역할을 합니다.따라서 에너지 저장 트랙의 인기는 정책에 따른 시장 수요와 밀접한 관련이 있습니다.매우 중요.
전체 시장의 공급 부족으로 인해 최근 CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy 등 기존 배터리 회사와 Haichen Energy Storage 및 Chuneng New Energy와 같은 신에너지 저장 세력이 에너지에 집중하기 시작했습니다. 축전지.생산이 대폭 확대되면서 에너지 저장 분야에 대한 투자 열정이 높아졌습니다.다만, 주요 배터리 업체들은 기본적으로 2021~2022년 주요 생산능력 배치를 완료했기 때문에, 전체 투자회사 입장에서 올해 생산 확대에 적극적으로 투자하는 주체는 대부분 2차, 3차 배터리 업체들이다. 아직 생산 능력 레이아웃을 수행하지 않았으며 신규 진입자도 있습니다.
에너지 저장, 신에너지, 리튬 배터리
에너지 저장 산업의 급속한 발전과 함께 에너지 저장 배터리는 다양한 기업의 “필수 경쟁”이 되고 있습니다.EVTank, Ivey 경제연구소, 중국 배터리 산업 연구소가 공동으로 발표한 '중국 에너지 저장 배터리 산업 발전 백서(2023)' 자료에 따르면, 2023년 상반기 글로벌 에너지 저장 배터리 출하량은 110.2GWh로 전년 대비 73.4% 증가했으며, 그 중 중국의 에너지 저장 배터리 출하량은 101.4GWh로 전 세계 에너지 저장 배터리 출하량의 92%를 차지했습니다.
에너지 저장 트랙의 엄청난 전망과 다양한 이점으로 인해 점점 더 많은 신규 플레이어가 쏟아져 들어오고 있으며 신규 플레이어의 수도 엄청납니다.Qicchacha 데이터에 따르면 2022년 이전에는 에너지 저장 산업에서 새로 설립된 회사 수가 10,000개를 넘은 적이 없습니다.2022년에는 신규 설립 회사 수가 38,000개에 달할 것이며, 올해에는 더 많은 신규 설립 회사가 있을 것으로 예상되며 그 인기는 분명합니다.자리.
이로 인해 에너지 저장업체의 유입과 강력한 자본 투입을 배경으로 산업 자원이 배터리 트랙으로 쏟아져 들어오고 있으며, 과잉 용량 현상이 점점 뚜렷해지고 있습니다.새로운 투자 프로젝트 중에는 각 회사의 생산 능력이 더 크다고 주장하는 추종자가 많다는 점은 주목할 가치가 있습니다.수요와 공급 관계가 역전되면 대대적인 개편이 이뤄질까?
업계 관계자는 이번 에너지 저장 레이아웃 붐의 주요 이유는 에너지 저장에 대한 미래 시장 기대가 너무 높기 때문이라고 말했습니다.그 결과 일부 기업은 이중 탄소 목표에서 에너지 저장의 역할을 확인한 후 용량 확장 및 국경 간 개발에 투자하기로 결정했습니다.산업이 진출했는데, 관련이 없는 사람들도 모두 에너지저장 사업에 종사하고 있다.잘하느냐 못하느냐가 먼저다.이에 따라 업계는 혼란에 빠지고 안전위험도 두드러진다.
Battery Network는 최근 Tesla의 호주 에너지 저장 프로젝트가 2년 만에 다시 불붙었다는 사실을 알아냈습니다.뉴스에 따르면 Rockhampton의 Bouldercombe 배터리 프로젝트에 있는 40개의 대형 배터리 팩 중 하나에 화재가 발생했습니다.소방관의 감독하에 배터리 팩이 소진되었습니다.2021년 7월 말, 테슬라의 메가팩 시스템을 활용한 호주의 또 다른 에너지 저장 프로젝트에서도 화재가 발생해 며칠간 지속된 화재가 진화된 것으로 파악된다.
최근에는 대규모 에너지저장 발전소의 화재뿐만 아니라 가정용 에너지저장 사고도 빈번하게 발생하고 있습니다.전반적으로 국내외 에너지저장 사고 빈도는 여전히 상대적으로 높은 수준이다.사고의 원인은 대부분 배터리로 인해 발생하며, 특히 배터리를 작동할 때 발생합니다.몇 년 후의 에너지 저장 시스템.또한 최근 몇 년 동안 사고가 발생한 에너지 저장 프로젝트에 사용되는 배터리 중 일부는 주요 배터리 회사에서 생산됩니다.경험이 풍부하고 선도적인 기업이라도 문제가 없을 것이라고 장담할 수는 없으며, 새로운 기업이 시장에 진입하는 경우도 있음을 알 수 있습니다.
CATL의 수석 과학자 Wu Kai
이미지 출처: CATL
최근 CATL 수석과학자 우 카이(Wu Kai)는 해외 연설에서 “신에너지 저장 산업이 빠르게 발전하고 있으며 새로운 성장의 기둥이 되고 있다.최근에는 소비자용 배터리, 자동차용 배터리를 만드는 곳뿐만 아니라 부동산 등 다른 산업에서도 에너지 저장 배터리를 만들기 시작했습니다.”, 가전 제품, 의류, 식품 등은 모두 국경을 넘는 에너지 저장 장치입니다.산업이 번창하는 것은 좋은 일이지만, 정상에 오르는 데에는 위험도 감수해야 합니다.”
많은 크로스보더 플레이어의 진입으로 인해 핵심 기술이 부족하고 저렴한 비용으로 제품을 생산하는 일부 기업에서는 저가형 에너지 저장 장치를 생산할 가능성이 높으며 사후 유지 관리도 수행하지 못할 수도 있습니다.심각한 사고가 발생하면 에너지 저장 산업 전체가 영향을 받을 수 있습니다.산업 발전이 크게 둔화되었습니다.
Wu Kai의 관점에서 새로운 에너지 저장 장치의 개발은 일시적인 이익에 기초할 수 없으며 장기적인 해결책이어야 합니다.
예를 들어, 올해에는 일부 중소기업을 포함하여 많은 상장 기업이 국경 간 에너지 저장 배터리 개발에서 "죽었습니다".이들 기업이 점차 시장에서 물러나 실제로 에너지 저장장치 제품을 설치하게 된다면 누가 안전 문제를 겪게 될까요?진실을 말하러 왔나요?
가격 혁명, 산업 생태계를 유지하는 방법은 무엇입니까?
고대부터 현대에 이르기까지 산업혁명의 가장 대표적인 특징 중 하나가 '가격 전쟁'이다.이는 어떤 산업을 막론하고 가격이 저렴하다면 시장이 있을 것이라는 사실입니다.이에 올해부터 에너지저장업계의 가격 전쟁이 더욱 심화됐다. 많은 기업들이 저가 전략에 주력하며 손해를 보더라도 수주에 나섰던 것이다.
배터리 네트워크(Battery Network)는 지난해부터 에너지 저장 시스템의 입찰 가격이 계속 하락하고 있다는 점에 주목했다.공개 입찰 발표에 따르면 2022년 초 에너지 저장 시스템의 최고 입찰 가격은 1.72위안/Wh에 이르렀다가 연말에는 약 1.5위안/Wh로 떨어졌습니다.2023년에는 매달 하락할 것이다.
국내 에너지 저장 시장은 기업의 성과를 매우 중요하게 생각하므로 일부 기업은 원가에 가까운 가격을 제시하거나 원가보다 낮은 가격으로 주문을 받기를 원합니다. 그렇지 않으면 거래에서 이점을 얻지 못할 것입니다. 이후 입찰 과정.예를 들어, 중국 에너지 건설의 2023년 리튬 인산철 배터리 에너지 저장 시스템 중앙 조달 프로젝트에서 BYD는 0.5C 및 0.25C 입찰 구간에서 각각 0.996위안/Wh 및 0.886위안/Wh의 최저 가격을 제시했습니다.
일부 분석가들은 최저 가격을 제시한 이유는 BYD가 이전에 에너지 저장 사업에 주력했던 것이 주로 해외에 있었기 때문일 수 있다고 생각합니다.이번 저가입찰은 BYD가 국내 에너지저장장치 시장에 진출하는 신호탄이다.
중국 국가증권 증권 연구 보고서에 따르면 올해 10월 국내 리튬 배터리 에너지 저장 시스템 수주 프로젝트 수는 총 1,127MWh에 달했습니다.승리한 프로젝트는 주로 대규모 에너지 기업의 중앙 집중식 조달 및 공유 에너지 저장 프로젝트였으며 소수의 풍력 및 태양광 배전 및 저장 프로젝트도 있었습니다.1월부터 10월까지 국내 리튬 배터리 에너지 저장 시스템 낙찰 규모는 29.6GWh에 달했다.10월 2시간형 에너지저장장치의 가중평균 낙찰가는 0.87위안/Wh로 9월 평균 낙찰가보다 0.08위안/Wh 하락했다.
최근 국가전력투자공사가 2023년 전자상거래 에너지 저장 시스템 조달 입찰을 시작했다는 점을 언급할 필요가 있다. 입찰의 총 조달 규모는 4.2GWh 인산철리튬 에너지 저장 시스템과 1GWh 플로우 배터리 에너지 저장 시스템..그 중 0.5C 시스템 견적 중 최저 가격은 0.644위안/Wh에 이르렀다.
게다가 에너지저장전지 가격도 계속 하락세를 보이고 있다.최근 입찰 상황에 따르면 에너지 저장 셀의 중앙 조달 가격은 0.3~0.5위안/Wh 범위에 도달했습니다.이러한 추세는 Chuneng New Energy의 Dai Deming 회장이 이전에 말했듯이 올해 말까지 에너지 저장 배터리가 0.5위안/Wh 이하의 가격으로 판매될 것이라고 합니다.
산업 체인의 관점에서 볼 때 에너지 저장 산업의 가격 전쟁에는 여러 가지 이유가 있습니다.첫째, 선도 기업의 생산량이 대폭 확대되고 신규 기업이 큰 도약을 함으로써 경쟁 구도가 혼란스러워지고 기업이 저렴한 가격으로 시장을 선점하게 되었습니다.둘째, 기술의 지속적인 개발은 에너지 저장 배터리의 비용 절감을 촉진할 것입니다.셋째, 원자재 가격의 변동 및 하락으로 인해 업계 전반의 가격 하락도 불가피한 결과이다.
게다가 올 하반기부터 유럽을 중심으로 해외 가계 저축주문이 감소하기 시작했다.그 이유 중 하나는 유럽의 전체 에너지 가격이 러시아-우크라이나 분쟁 이전 수준으로 떨어졌다는 사실에서 비롯됩니다.동시에 지방정부에서도 에너지 공급을 안정화하기 위한 정책을 도입했기 때문에 에너지 저장장치의 냉각은 정상적인 현상입니다.이전에는 국내외 에너지저장업체의 생산능력 확대는 어디에도 없고, 남은 재고도 저렴한 가격에 팔 수 밖에 없었다.
가격 전쟁이 업계에 미치는 영향은 연속적입니다. 가격 하락으로 인해 업스트림 공급업체의 실적이 지속적으로 압박을 받고 있으며 이는 회사의 운영 및 R&D에 쉽게 영향을 미칠 수 있습니다.반면 하위 구매자는 가격 우위를 비교하고 제품을 쉽게 무시합니다.성능 또는 보안 문제.
물론, 이번 가격 전쟁은 에너지 저장 산업에 대대적인 개편을 가져올 수 있고, 업계의 매튜 효과를 증가시킬 수도 있습니다.결국, 어떤 산업 분야를 막론하고 선두 기업의 기술 우위, 재무 건전성, 생산 능력 규모는 중소기업이 계속해서 경쟁할 수 있는 능력을 넘어서는 것입니다.가격 전쟁이 길어질수록 대기업에 더 많은 이익이 되고, 2, 3차 기업이 갖게 되는 에너지와 에너지는 줄어들게 됩니다.자금은 기술 업그레이드, 제품 반복 및 생산 능력 확장에 사용되어 시장을 점점 더 집중화합니다.
각계각층의 참여자들이 쏟아지고 있고, 제품 가격이 계속해서 하락하고 있으며, 에너지 저장 표준 시스템이 불완전하고, 무시할 수 없는 안전 위험이 있습니다.현재 전체 에너지 저장 산업의 혁신은 실제로 산업의 건전한 발전을 방해하고 있습니다.
대규모 에너지 저장 시대, 비즈니스 경전을 어떻게 읽어야 할까?
2023년 1~3분기 상장 리튬배터리 기업 실적
배터리네트워크가 정리한 2023년 1~3분기 A주 리튬전지 상장사(중류 배터리 제조기업만, 업스트림 소재장비 분야 기업은 제외)의 실적에 따르면, 31개 상장기업 매출 총액은 통계에 포함된 총액은 1조 400억 위안, 총 순이익은 719억 6600만 위안이고, 12개 기업이 매출과 순이익 증가를 모두 달성했습니다.
무시할 수 없는 것은 통계에 포함된 상장 리튬 배터리 회사 중 17개 회사만이 1~3분기 동안 전년 동기 대비 영업 이익 증가율이 플러스로 약 54.84%를 차지한다는 점입니다.BYD는 57.75%로 가장 높은 성장률을 기록했다.
전체적으로 동력전지와 에너지저장전지 수요는 올해 초부터 지속적으로 증가세를 보였지만 증가율은 둔화됐다.그러나 초기 단계의 지속적인 재고 정리로 인해 소비재 및 소형전력 배터리 수요는 크게 회복되지 못하고 있습니다.위의 세 가지 범주가 중첩됩니다.배터리 시장에는 다양한 수준의 저가 경쟁이 존재하며, 업스트림 원자재 가격 및 기타 요인에도 큰 변동이 있습니다.상장된 리튬 배터리 회사의 전반적인 실적은 압박을 받고 있습니다.
물론, 에너지 저장 산업은 엄청난 폭발을 불러오고 있습니다.리튬전지로 대표되는 전기화학적 에너지저장장치는 에너지저장산업에서 중요한 위치를 차지하게 될 것이다.이것은 이미 특정 이벤트입니다.업계 일각에서는 현재 에너지저장산업의 상황이 철강, 태양광 등 다른 분야의 상황과 똑같다고 입을 모은다.좋은 산업 여건으로 인해 과잉 생산이 발생했으며 가격 전쟁은 피할 수 없습니다.
전원 배터리, 에너지 저장 배터리, 리튬 배터리
EVTank에 따르면, 2023년과 2026년 전세계 전력(에너지저장) 배터리 수요는 각각 1,096.5GWh와 2,614.6GWh가 될 것이며, 전체 산업의 명목 용량 가동률은 2023년 46.0%에서 2026년 38.8%로 하락할 것으로 예상된다. EVTank는 산업 생산 능력이 급속히 확장되면서 전력(에너지 저장) 배터리 산업 전체의 생산 능력 활용 지표가 우려스럽다고 말했습니다.
최근 리튬 배터리 산업의 전환점과 관련하여 Yiwei Lithium Energy는 접수 기관의 조사에서 올해 3분기부터 리튬 배터리 산업이 2020년에 보다 합리적이고 온화한 발전 단계에 도달할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 4 분기.일반적으로 올해에는 업계 차별화가 도래할 것입니다.좋은 것은 더 좋아질 것입니다.수익을 내지 못하는 기업은 더 어려운 상황에 직면할 수도 있다.이익을 내지 못하는 기업의 존재가치는 계속 하락할 것이다.현 단계에서 배터리 회사는 고품질 개발을 달성하고 기술, 품질, 효율성 및 디지털화를 위해 노력해야 합니다.이것은 건강한 발달 방법입니다.
가격 전쟁은 어떤 업계도 피할 수 없습니다.어떤 회사가 제품 품질을 희생하지 않으면서 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있다면 실제로 산업 발전을 촉진할 수 있습니다.하지만 무질서한 경쟁이라면 오히려 희생을 하게 됩니다. 제품의 성능과 품질은 주문을 놓고 경쟁해야 하지만 시간이 지나도 버틸 수 없습니다.특히, 에너지저장장치는 일회성 제품이 아니며 장기적인 운영과 유지관리가 필요합니다.이는 안전과도 직결되며, 기업의 평판과도 밀접한 관련이 있습니다.
에너지 저장 시장의 가격 경쟁과 관련하여 Yiwei Lithium Energy는 가격 경쟁이 반드시 존재해야 한다고 생각하지만 이는 일부 회사에만 존재합니다.가격만 낮출 뿐 제품과 기술을 지속적으로 반복할 수 있는 능력이 없는 기업은 장기적으로 더 나은 기업이 될 수 없습니다.시장에서 경쟁하기 위해.CATL 역시 현재 국내 에너지저장장치 시장에는 저가 경쟁이 진행되고 있으며, 저가 전략보다는 제품의 성능과 품질에 의존해 경쟁하고 있다고 답했다.
통계에 따르면 전국 수십 개의 성, 시에서 에너지 저장장치 개발 계획을 순차적으로 발표했습니다.국내 에너지저장장치 시장은 적용 초기 단계부터 대규모 적용에 이르기까지 매우 중요한 시기이다.그중 전기화학적 에너지 저장 분야의 발전 여지는 크며, 이는 어느 정도 산업 체인의 업스트림과 다운스트림을 자극하여 관련 산업의 배치를 가속화했습니다.그러나 현재 국내 적용 시나리오로 볼 때 대부분은 여전히 의무 할당 및 보관 단계에 있으며 할당은 되었지만 사용되지 않고 낮은 활용률은 상대적으로 분명합니다.
11월 22일, 새로운 에너지 저장 그리드 연결 관리를 표준화하고, 송전 운영 메커니즘을 최적화하고, 새로운 에너지 저장 역할을 충분히 발휘하고, 새로운 에너지 시스템 및 새로운 전력 시스템 구축을 지원하기 위해 국가에너지원은 행정부는 "계통 연결 및 급전 운영에 관한 신에너지 저장 촉진 고시(의견 초안)" 초안을 작성하고 대중의 의견을 공개적으로 모집했습니다.여기에는 신에너지 저장 프로젝트 관리 강화, 신 에너지 저장 그리드 연결 서비스 제공, 시장 지향적 방식으로 신 에너지 저장 사용 촉진 등이 포함됩니다.
해외 시장에서는 가정용 보관 주문이 줄어들기 시작했지만, 에너지 위기로 인해 수요가 크게 감소하는 것은 정상적인 현상입니다.산업용 및 상업용 에너지 저장과 대용량 저장 측면에서 해외 시장 수요는 여전히 줄어들지 않고 있습니다.최근 CATL과 Ruipu Lanjun, Haichen Energy Storage, Narada Power 및 기타 회사가 해외 시장에서 대규모 에너지 저장 주문을 획득했다고 발표했습니다.
중국국제금융증권(China International Finance Securities)의 최근 연구 보고서에 따르면, 에너지 저장은 점점 더 많은 지역에서 경제적으로 변하고 있습니다.동시에, 새로운 에너지 분배 및 저장에 대한 국내 수요와 비율이 지속적으로 증가하고, 대규모 저장에 대한 유럽의 정책 지원이 증가했으며, 중미 관계가 소폭 개선되었습니다., 내년에는 대규모 저장장치와 사용자측 에너지 저장장치의 급속한 발전을 촉진할 것으로 예상된다.
에버뷰리튬에너지는 배터리 가격이 현재 수준으로 떨어졌고 경제성도 좋아 2024년에는 에너지저장장치 산업의 성장 속도가 더욱 빨라질 것으로 내다봤다.해외시장의 에너지저장장치 수요는 높은 성장세를 유지할 것으로 예상된다..
게시 시간: 2023년 12월 21일