“전력배터리 업계의 늑대가 온다”최근 산업통상자원부에서 공개한 정규 카탈로그가 업계를 감동의 한숨을 쉬게 했다.
'신에너지 자동차 홍보 및 적용을 위한 권장 모델 목록(2019년 11차)'에 따르면, 외국인 투자 배터리를 장착한 신에너지 자동차는 중국에서 처음으로 보조금을 받게 됩니다.올해 6월 배터리 '화이트리스트'가 폐지되면서 차이나다이나믹스(600482, Stock Bar) 배터리 시장이 공식적으로 외국인 투자에 개방됐다는 뜻이다.
이번에 발표된 추천 모델에는 중국에서 생산될 테슬라 순수전기세단을 포함해 순수전기차 22대를 포함해 총 26대의 승용차가 있다.현재로서는 테슬라가 중국에서 생산된 후 누가 배터리 공급업체가 될지는 확실하지 않다.그러나 보조금 카탈로그에 들어간 후에는 관련 모델이 보조금을 받을 가능성이 높습니다.테슬라 외에 해외 브랜드인 메르세데스-벤츠, 토요타도 추천 목록에 진입했다.
지난 몇 년 동안 중국의 신에너지 차량 보조금은 선택된 전력 배터리 제조업체와 밀접한 관련이 있었습니다.배터리 "화이트리스트" 회사에서 생산한 배터리를 휴대하고 위의 권장 카탈로그에 들어가는 것이 보조금을 받기 위한 첫 번째 단계입니다.따라서 최근 몇 년 동안 Tesla를 중심으로 한 수입 신에너지 자동차에는 보조금이 지급되지 않았습니다.국내 신에너지차 기업과 전력전지 기업 역시 수년 동안 급속한 발전의 '창간기'를 누려왔다.
그러나 업계의 진정한 성숙도는 시장 테스트와 분리될 수 없습니다.신에너지 자동차의 판매 및 소유가 점차 증가함에 따라 관련 부서에서도 산업 발전을 정책 중심에서 시장 중심으로 이끌고 있습니다.한편, 신에너지차에 대한 보조금은 해마다 줄어들어 2020년 말까지 시장에서 완전히 철수될 예정이다. 한편, 2020년에는 전원 배터리 '화이트 리스트'도 폐지된다고 발표됐다. 올해 6월 말.
분명히 보조금이 완전히 철회되기 전에 중국의 신에너지 자동차 산업은 먼저 외국 경쟁업체와의 경쟁에 직면하게 될 것이며, 전력 배터리 산업이 가장 큰 타격을 받게 될 것입니다.
외국인투자 배터리 완전자유화
최근 공개된 카탈로그에 따르면 테슬라, 메르세데스-벤츠, 토요타 등 해외 브랜드의 신에너지 모델이 모두 보조금 지급 대상에 들어섰다.그중 Tesla는 서로 다른 배터리 시스템 에너지 밀도 및 순항 범위에 따라 카탈로그에 입력된 모델의 두 가지 버전을 선언했습니다.
같은 Tesla 모델인데 왜 이렇게 차이가 나는 걸까요?이는 Tesla가 둘 이상의 공급업체를 선택했다는 사실과 부분적으로 관련이 있을 수 있습니다.테슬라는 올해 초부터 다수의 전력 배터리 회사와 '비독점' 계약을 체결한 것으로 드러났다.'스캔들' 대상에는 CATL(300750, 스톡바), LG화학 등이 포함됐다.
Tesla의 배터리 공급업체는 항상 혼란스러웠습니다.Battery China.com의 파워 배터리 응용 부문 연구 부서의 보고서에 따르면 권장 카탈로그에 선택된 Tesla 모델에는 "Tesla(상하이)에서 생산한 삼원계 배터리"가 장착되어 있다고 지적되었습니다.
Tesla는 실제로 자체 배터리 모듈을 생산해 왔지만 누가 셀을 제공합니까?테슬라의 장기 관찰자는 21세기 비즈니스 헤럴드 기자를 통해 해당 모델이 두 가지 에너지 밀도를 갖는 이유는 파나소닉과 LG화학의 배터리 셀(즉, 셀)을 탑재했기 때문이라고 분석했다.
“국산 배터리셀을 탑재한 모델이 보조금 목록에 들어간 것은 이번이 처음이다.”이 관계자는 테슬라 외에도 베이징 벤츠와 GAC 토요타의 두 대의 차량도 보조금 목록에 포함됐는데, 둘 다 국산 배터리가 장착되어 있지 않다고 지적했다.
테슬라는 자사가 사용하는 특정 기업의 배터리 셀에 대해서는 대응하지 않았지만, 전원 배터리 '화이트리스트'가 폐지된 만큼 외자 기업에서 생산한 배터리와 이 배터리를 탑재한 자동차가 유럽 시장에 진입하는 것은 시간문제일 뿐이다. 보조금 카탈로그.
2015년 3월 산업정보기술부는 신에너지 자동차 보조금을 받기 위한 기본 조건으로 승인된 회사에서 생산한 배터리를 사용하는 "자동차 전력 배터리 산업 사양"을 발표했습니다.이후 산업정보기술부는 4개 배치의 전원 배터리 생산 기업 카탈로그(즉, "백색 전원 배터리")를 연속적으로 발표했습니다.List'), 중국 전력 배터리 산업의 '벽'을 구축합니다.
정보에 따르면 선정된 57개 배터리 제조사는 모두 국내 기업이며, 기존 SAIC, Changan, Chery 등 기타 자동차 기업에서 사용하던 Panasonic, Samsung, LG Chem 등 일본 및 한국 배터리 제조사는 포함되지 않습니다.이들 외자 배터리 업체들은 보조금과 연계돼 있어 일시적으로 중국 시장에서 철수할 수밖에 없다.
그러나 "화이트 리스트"는 오랫동안 업계 발전과 동떨어져 있었습니다.21세기 비즈니스 헤럴드의 한 기자는 실제 작동에서 '화이트 리스트'의 구현이 그다지 엄격하지 않으며 '필수' 배터리를 사용하지 않는 일부 모델도 산업부의 제품 카탈로그에 포함되었다는 사실을 알게 되었습니다. 및 정보 기술.동시에 시장 집중화로 인해 화이트리스트에 오른 일부 기업은 사업을 축소하거나 파산하기도 했다.
업계 분석가들은 배터리 '화이트 리스트'를 취소하고 전력 배터리 시장을 외국인 투자에 개방하는 것이 중국의 신에너지 차량이 정책 중심에서 시장 중심으로 전환하는 핵심 단계라고 믿습니다.더 강력한 기업이 시장에 진입해야만 생산 능력을 더 빠르게 늘릴 수 있습니다.그리고 비용을 절감하고 새로운 에너지 차량의 실제 개발을 달성합니다.
시장화가 대세입니다.'화이트리스트' 자유화와 더불어 보조금을 점진적으로 줄이는 것은 업계의 시장화를 촉진하기 위한 직접적인 조치다.최근 발표된 '신에너지차 산업 발전 계획(2021~2035년)'(논평안)에서도 전력배터리 기업의 최적화와 조직개편을 추진하고 산업 집중도를 높여야 한다고 명시하고 있다.
비용 절감이 핵심
업계 정책의 지원과 장려로 Fuli를 비롯한 CATL, BYD(002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech(002074, Stock Bar) 등 다수의 국내 전력 배터리 회사가 최근 몇 년간 급속한 성장을 이루었습니다. , 최근 과학 기술 혁신위원회에 상륙했습니다.에너지 기술.그 중 CATL은 업계의 '대군주'가 됐다.최신 데이터에 따르면 올해 첫 3분기 동안 CATL의 국내 시장 점유율은 51%로 증가했다.
점진적인 시장 자유화 추세에 따라 외자 전력 배터리 회사도 중국에서 준비를 마쳤습니다.2018년 LG화학은 난징에서 파워 배터리 투자 프로젝트에 착수했고, 파나소닉도 다롄 공장에서 전기차용 배터리를 전문적으로 생산할 계획이다.
테슬라의 국내 배터리 공급업체인 파나소닉과 LG화학이 모두 소문의 대상이라는 점은 언급할 만하다.그중 파나소닉은 테슬라의 '친숙한' 파트너로, 미국산 테슬라는 파나소닉이 공급한다.
테슬라의 '부단함'과 '준비성'은 전력 배터리 업계의 치열한 경쟁을 어느 정도 반영한다.수년간 중국 시장에서 급속도로 발전해 온 국내 브랜드가 이번에는 외국 브랜드와의 경쟁에 직면할 수 있을까?
전력 배터리 업계에 정통한 한 관계자는 21세기 비즈니스 헤럴드 기자에게 외국인 투자 전력 배터리의 경쟁 우위는 주로 기술과 비용 통제에 있으며, 이는 시장에서 특정 '장벽'을 형성했다고 말했습니다.일부 업계 분석가들은 파나소닉을 예로 들어 3원계 리튬 배터리도 생산하지만 파나소닉은 원재료 비율을 다르게 사용하여 비용을 절감하면서 에너지 밀도를 높일 수 있다고 지적했습니다.
그러나 최근 몇 년 동안 개발 규모가 증가함에 따라 국내 동력 배터리의 가격도 해마다 감소하고 있습니다.CATL을 예로 들면, 자사의 전력 배터리 시스템 가격은 2015년 2.27위안/Wh였으며, 2018년 1.16위안/Wh로 떨어졌으며, 연평균 약 20% 하락했습니다.
국내 전력전지 업체들도 원가 절감을 위해 많은 노력을 기울여 왔다.예를 들어 BYD와 CATL은 모두 CTP(CelltoPack, 모듈이 필요 없는 전원 배터리 팩) 기술을 개발하고 있으며, 보다 간소화된 배터리 팩 내부 설계로 배터리 성능을 향상시키려고 노력하고 있습니다.Yiwei Lithium Energy(300014, Stock Bar)와 같은 회사도 연례 보고서에서 보고하고 있습니다. Zhong은 생산 라인의 자동화 수준을 개선하여 수율을 높이고 비용을 절감해야 한다고 말했습니다.
CTP 기술은 아직 극복해야 할 어려움이 많지만, 최근 뉴스에 따르면 CATL의 CTP 배터리 팩이 대량으로 상업 생산 단계에 진입했다고 합니다.CATL과 BAIC New Energy 간의 전략적 협력을 심화하기 위한 12월 6일 서명식에서 CATL 회장 Zeng Yuqun은 "CTP 기술은 BAIC New Energy의 기존 및 향후 주류 모델을 모두 포괄할 것"이라고 말했습니다.
기술 수준을 높이고 비용을 절감하는 것이 핵심 방법입니다.CATL로 대표되는 중국 전력 배터리 업체들이 본격적인 시장 '리뷰'에 돌입한다.
게시 시간: 2023년 11월 18일